"Кровь Прародителя была проклятием. К сожалению, мы слишком поздно это поняли, и теперь пытаемся исправить нашу ошибку..."
- Слова одного из древних, 1832 г.
В каждой религии мира существуют разные предположения о появлении вампиров. Некоторые твердят, что их укусила летучая мышь, другие - что они купались в крови. Но правдой оказалась незнакомая доселе история. В 1000 г. д.н.э. в Египте умер очередной фараон, и в погребальном зале собралась вся его свита. Им предстояло выпить из чаши, где находилось вино. По непредвиденным обстоятельством вместо вина там оказалась кровь. Кровь содержала некий вирус, который вскоре убил всех испивших. Проснувшись, людей начали мучить странные воспоминания, принадлежащие другому человеку. Так на свет появились древние (первые вампиры), от которых и пошёл род вампиров. В начале они обращали любого человека, считая это не проклятием, а наоборот, даром. Вскоре их способность обращать была утеряна, а те, кого они обратили, начали жить отдельно от своих "создателей". Но с тех времён прошли многие сотен и тысячи лет...

"Вражда между вампирами может сыграть на руку многим..."
- Запись в дневнике охотника на вампиров, наше время.

Теперь эстафету взял маленький городок Мистик-Фоллс, где наблюдаются необычайные события, которые не могут остаться незамеченными. Не ведая, жители города стали свидетелями кровопролитных столкновений вампиров. Каждая сторона сражается за свои убеждения и цели. Кто-то хочет защитить город, и надеется, что после всего этого сможет спокойно продолжить своё существование в тихом городе. А кто-то совсем наоборот - хочет убить всех, выпить их кровь и переключиться на другой населенный пункт. Ситуация ухудшилась появлением охотников на вампиров, которые только усугубили ситуацию города. Но, всё это необычайным образом остаётся за кадром человеческого внимания. Жители ничего не подозревают, ведь т.н. "баланс" пока-что не забрал ничью жизнь, а если и есть жертвы, то они не из "высших кругов", и всё обходиться версией о пропаже без вести. Появление Кэтрин в Мистик-Фоллс заставило братьев Сальваторе окунуться в своё прошлое. Дэймон испытывает к Кэтрин чувства, хотя та открыто заявила, что любить лишь Стефана. Елена же пытается сохранить свои отношения с Стефаном, который всё больше слабеет в схватке за свои убеждения насчёт хладнокровности Кэтрин. К тому же, Елена переживает не самую счастливую главу в своей жизни - её брат обратился в вампира, и теперь находится на поводке у Кэтрин, использующая его в своих нуждах. Через него она выяснила всё о Елене, и продолжает заставлять его врываться в личное пространство Елены, мешая ей отвлечься от всего этого.
Всё бы ладно, но ситуация, которая казалась бы уже некуда, обострилась ещё сильнее. Столь большое скопление вампиров вызвало немалый интерес в древних, о которых упоминалось выше. Их появление не сулило ничего хорошего ни для вампиров, ни для жителей города. Выждав немного, древние принялись наводить порядок, убивая вампиров и истребляя людей, знающих слишком много о мире вампиров... В конец, можно отметить, что Елену ждал переворот, который не мог предвидеть никто... Она оказалась не в том месте и не в то время, став жертвой одного из древних. Убив её, тот обратил Елену в вампира, но не в простого, а в древнего... Сможет ли она преодолеть свою натуру, и продолжать жить с Стефаном, ведь древние питают огромное желание убивать не только людей, но и вампиров...